原油行情分析：原油市场消息：油价触底反弹 原油需求放缓 投资理由减弱 地缘政治风险导致上周价格飙升

原油行情分析：原油市场消息：油价触底反弹 原油需求放缓 投资理由减弱 地缘政治风险导致上周价格飙升

基本消息面

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周二（2月13日），美国原油目前交投于每桶76.90美元左右；对利率和全球需求的担忧一度导致油价周一盘中下跌超过1%，但随后扭转跌势。中东紧张局势可能导致供应短缺。问题继续支撑油价。

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布伦特原油期货周一收盘上涨0.27%至每桶82.08美元，结算价为每桶82.00美元。美国原油期货周一收涨0.52%至每桶76.92美元，结算价为76.92美元。美国原油期货连续第三个交易日创下1月30日以来收盘新高，自9月份以来首次连续六天上涨。

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纽约联储周一在1月份消费者预期调查中表示，一年期和五年期通胀预期分别为3%和2.5%，与上月持平。

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美国通胀数据将于周二公布，英国通胀数据和欧元区国内生产总值(GDP) 数据将于周三公布。

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国际能源署(IEA) 预测石油需求将于2030 年达到顶峰，从而削弱投资理由。

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法国道达尔能源公司首席执行官帕特里克普亚纳(Patrick Pouyanne)表示，他不认为可以从数据中预测石油需求峰值，并补充道，“我们应该停止关于石油需求峰值的争论，认真对待它并进行投资。”

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沙特阿拉伯能源部长表示，该国最近决定停止石油产能扩张计划是由于能源转型，并补充说该国拥有充足的闲置产能，可以为石油市场提供缓冲。

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伊拉克表示致力于执行石油输出国组织(OPEC)的决定，该组织于12月宣布第二轮自愿减产。该国还表示，承诺日产量不超过400万桶。

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美国能源信息署(EIA)周一在其月度钻探生产力报告中表示，3月份美国页岩地区的石油产量将增至四个月来的最高水平。

相关新闻消息

原油需求放缓 消弱投资理由

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纽约联储表示，1月份消费者预期调查显示，一年后和五年后的通胀前景没有变化，均仍高于美联储2%的目标利率。

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如果通胀担忧推迟美联储降息，随着经济增长放缓，对原油的需求可能会减少。代表工业化国家的国际能源署(IEA) 预测石油需求将在2030 年达到峰值，从而削弱了投资的理由。

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然而，石油输出国组织（OPEC）认为，未来二十年石油使用量将继续增长。

原油供应仍是市场主要矛盾

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沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹表示，沙特阿美决定停止扩大产能是由于能源转型。他表示，沙特阿美不一定会放弃扩大产量，沙特正在不断审查其决定，以确保能源市场的稳定。

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该公司上个月宣布，到2027 年将产能提高约8% 至1300 万桶/日的计划将不会继续，令石油行业感到惊讶。随着世界转向低碳能源，此举引发了人们对沙特阿拉伯对未来需求的看法的质疑，也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。

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此外，停止扩张可以为公司节省数十亿美元的年度开支，并可能导致向政府支付更高的股息。

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欧佩克成员国伊拉克在12月宣布第二次自愿减产后表示，它致力于欧佩克的决定。伊拉克还表示承诺日产量不超过400万桶。

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与此同时，根据《联邦能源展望》，美国页岩油产量最多的地区的石油产量预计将在3 月份升至四个月高点。

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在全场停电导致英国石油公司意外停产后，投资组合投资者放弃了原油价格提前上涨的希望。

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印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂，每天加工超过40 万桶，因此延长停工时间以进行安全检查并重新启动流程可以显着减少原油消耗。

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中西部地区可能会出现过剩的原油，特别是俄克拉荷马州库欣的纽约商品交易所交割点附近。

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在停电之前，库欣的库存已经耗尽，投资者正准备挤压可交付的供应。

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紧缩的前景一直推高美国原油和布伦特原油的价格，但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。

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截至2月6日的7天内，对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的六种最重要的石油相关期货和期权合约。

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由于基金经理预计可用原油量将大幅增加，NYMEX 和ICEWTI（-6200 万桶）以及布伦特原油（-2300 万桶）出现大量抛售。

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随着紧缩前景消退，基金正以2023 年10 月以来最快的速度抛售WTI，此前的速度是2021 年7 月。

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WTI 总持仓量从前一周的1.17 亿桶（第16 个百分位）降至三周低点5500 万桶（自2013 年以来所有周的第4 个百分位）。

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自1 月中旬以来，由于库存持续减少以及美国制造业恢复增长的前景，基金经理一直试图再次看好WTI。但怀廷停电至少推迟了几周。

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与此同时，由于许多亚洲市场因农历新年假期休市，原油交易清淡。今年大部分时间，油价一直在10 美元左右波动，因为全球供应充足和需求前景不稳定部分抵消了中东冲突带来的不安情绪。

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高盛集团分析师在一份报告中表示，由于电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话，亚洲强国的需求预测存在额外的下行风险。

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交易员本周将关注欧佩克和国际能源机构的月度报告，以进一步了解供需情况。

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印度石油和天然气公司（ONGC）高管：2024财年石油和天然气产量预计与去年持平。

地缘政治风险导致上周价格飙升

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自11月以来，伊朗支持的也门胡塞叛军一直用无人机和导弹瞄准航运，以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来，美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。

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伊朗外长上周表示，以色列和哈马斯之间的冲突可能更接近外交解决，导致油价下跌。

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SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道：“伊朗今早的外交举动有点悲观。”

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尽管如此，也门胡塞武装表示，他们在红海袭击了另一艘船只，突显该地区航运业持续受到威胁。

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与此同时，以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理本杰明内塔尼亚胡周日表示，在采取军事行动之前，将引导平民远离危险。

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由于红海航运持续受到威胁、乌克兰针对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护，基准原油价格上周上涨约6%。

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能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示：“我们将再次注意到，全球原油供应并未因中东敌对行动而受到严重干扰，红海周围石油货物的改道也并未显着减少全球原油供应。 ”

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在加沙，以色列在拉法进行了一场暴力营救行动，释放了伊朗支持的哈马斯扣押的两名人质，造成74 名巴勒斯坦人死亡，这座加沙南部城市约有100 万平民。五月份的爆炸事件中寻求庇护。

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（亚洲汇网编辑：张天）